Действие спектакля происходит в первую военную зиму в захваченном фашистскими оккупантами Смоленске. Молодая радистка прибывает в город для установления связи подпольщиков с Центром. Работа разведчика предполагает контакты с людьми, волею судьбы оказавшимися в немецком тылу. Среди них и явные враги, и обыкновенные люди, по той или иной причине работающие на немцев. Как разобраться: кто из них.